Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают трагического исхода.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт, чем обернётся эта ссора. Присутствующие воспринимают предстоящую дуэль как формальность, не допуская мысли о возможной гибели одного из участников. Напряжённость между бывшими товарищами нарастает, но окружающие остаются в неведении относительно грядущей развязки.
